中国经济网北京4月17日讯 胜宏科技(300476.SZ)13日发布关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告。
2025年8月20日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于2026年2月24日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。
2026年3月26日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。2026年3月29日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。2026年4月13日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书。
公司本次全球发售H股基础发行股数为83,348,000股，其中，初步安排香港公开发售8,334,800股（可予重新分配），约占全球发售总数的10.00%；国际发售75,013,200股（可予重新分配以及行使发售量调整权及超额配股权），约占全球发售总数的90.00%。在发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为110,227,500股。
公司本次H股发行的价格最高不超过每股209.88港元，公司H股香港公开发售于2026年4月13日开始，预计于2026年4月16日结束，并预计于2026年4月17日前（含当日）公布发行价格。
公司本次发行的H股预计于2026年4月21日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
胜宏科技2025年年度报告显示，公司2023年至2025年营业收入分别为79.31亿元、107.31亿元、192.92亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为6.71亿元、11.54亿元、43.12亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6.62亿元、11.41亿元、43.04亿元。
胜宏科技年报还显示，以公司2025年12月31日已发行总股本870,349,313股扣除回购专用证券账户持有股份217,443股后的股本870,131,870股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。现金分红总额达174026.37万元。
北京商报14日报道《胜宏科技冲刺港股年内最大IPO》指出，若按发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下最大发行股数计算，该公司本次募资金额不超过230.87亿港元，有望超越牧原股份，问鼎港股年内最大IPO。
2025年年报显示，期末，该公司账上货币资金为32.8亿元，交易性金融资产1.37亿元；同时存在短期借款15亿元，长期借款38.67亿元。经计算，胜宏科技期末长期、短期借款金额合计约53.67亿元，远超同期末货币资金金额。
澎湃新闻此前报道《胜宏科技77折定增募资19亿元，今年以来高管套现已超21亿元》显示，2025年7月5日，胜宏科技公告，公司董事刘春兰、董事兼总裁赵启祥、董事兼副总裁陈勇、执行副总裁王辉、财务总监朱国强计划减持数量合计不超过249.06万股。胜宏科技8月4日公告，上述高管的减持计划已实施完毕，合计减持237.12万股，合计套现4.47亿元。刘春兰为实控人陈涛的配偶；陈勇是陈涛的弟弟，为公司的副总裁；赵启祥为公司总裁；王辉为公司执行副总裁；朱国强为公司财务总监。
2025年5月，深圳市胜华欣业投资有限公司询价转让2572.93万股股份，占公司总股本的2.98%；询价转让的价格为65.85元/股，交易金额16.94亿元。出让方深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团(香港)有限公司、刘春兰、陈勇为一致行动人。
胜宏科技公司实控人及高管们去年合计套现金额约21.41亿元。
胜宏科技2025年10月17日发布的创业板向特定对象发行股票上市公告书显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为7,660,672股，本次发行价格为248.02元/股，发行价格与发行底价的比率为113.81%。
本次发行的募集资金总额为1,899,999,869.44元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费、股份登记费及印花税共23,613,115.33元（不含税）后，募集资金净额为1,876,386,754.11元，未超过本次拟募集资金总额1,900,000,000.00元。
胜宏科技本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为张茜、郭振国。
胜宏科技于2025年4月16日发布的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号）核准，公司2021年11月采取向特定对象发行人民币普通股（A股）86,095,566股，发行价为23.23元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,998.18元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币14,656,693.93元，余额为人民币1,985,343,304.25元。前次募集资金到账时间为2021年11月4日，前次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月4日出具天职业字[2021]42581号验资报告。
胜宏科技近5年2次募资合计约39亿元。
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